Le commercial dicte, le CRM reçoit une information structurée
Après le rendez-vous, le commercial dicte son compte rendu. L'agent le structure et l'envoie dans le CRM lorsque la connexion est techniquement possible.
Rendez-vous personnalisé · CRM étudié · Format validé
Compte rendu — visite ABC Industrie
Commercial : Pierre L.
Une dictée pensée pour les équipes en déplacement.
L'offre s'adresse aux équipes commerciales de PME et aux agences immobilières qui veulent mieux alimenter leur CRM.
De la parole au bon champ CRM.
Dictée libre
Le commercial raconte le rendez-vous avec ses mots, juste après l'échange.
Compte rendu structuré
L'agent organise les informations selon le format validé avec votre direction commerciale.
Connexion au CRM
Les données sont envoyées dans l'outil existant lorsque l'intégration est faisable.
Validation possible
Une étape de relecture peut être prévue avant l'enregistrement définitif.
Format commun
Toute l'équipe suit la même structure de compte rendu sans imposer un long formulaire.
CRM sur mesure
Si l'outil existant ne convient pas, la création d'un CRM sur mesure peut être étudiée.
Votre CRM est étudié avant toute proposition.
Un format de compte rendu conçu avec l'équipe.
On part de vos rendez-vous, de vos champs CRM et des informations réellement utilisées pour le suivi.
Cadrage
Process commercial
- Types de rendez-vous
- Informations clés
- Format du compte rendu
Faisabilité
CRM et champs
- Accès disponibles
- Correspondance des champs
- Option sur mesure si nécessaire
Validation
Tests avec l'équipe
- Dictées réelles
- Qualité de structuration
- Suivi du fonctionnement
Ce qu'il faut savoir sur le compte rendu dicté.
Faut-il changer de CRM ?
Non, si votre CRM permet une intégration fiable. On le vérifie avant de proposer la connexion. Si ce n'est pas le cas, un CRM sur mesure peut être étudié.
Le commercial peut-il relire avant l'envoi ?
Oui. Une validation peut être intégrée au parcours selon le niveau de contrôle souhaité par votre équipe.
Le format est-il le même pour tout le monde ?
La structure commune est définie avec vous. Elle peut prévoir des champs différents selon le type de rendez-vous ou l'activité.
Combien ça coûte ?
Le périmètre dépend du CRM, des champs à alimenter et du niveau de validation. Un rendez-vous permet de définir votre besoin et de préparer une proposition personnalisée.
Pour aller plus loin
Des guides pour cadrer votre besoin
Qualifier les prospects immobiliers
Relier les appels entrants, la reprise humaine et le compte rendu commercial.
Lire le guide →L'IA en PME : par où commencer
Choisir un processus commercial utile et mesurable.
Lire le guide →Cadrer le projet avec un partenaire
Vérifier les données, les intégrations et les limites.
Lire le guide →VoyonsVoyonscommentcommentvosvoscomptescomptesrendusrenduspeuventpeuventalimenteralimenterleleCRMCRM
On examine votre processus et votre outil, puis on vous propose un périmètre personnalisé.
Rendez-vous personnalisé · Périmètre adapté à votre CRM